工商時報【朱漢崙╱台北報導】

日月光、矽品上周宣佈合組控股公司,金融圈人士指出,預估此次聯貸商機上債務協商註記 看千億元,至於聯貸架構,除了花旗銀行為牽頭銀行(財顧)呼聲最高,額度管理銀行目前以原負責先前籌組300億元聯貸案的兆豐銀,或是台銀,出線機率最大。

根據上周日月光所宣布的併購架構,雙方將合組基隆信用貸款 新的控股公司,而日月光、矽品兩家子公司,分別透過日月光與新控股公司換股,控股公司買下矽品股票等兩種方式下市,而聯貸案的需求即來自於新的控股公司100%買下矽品股權的資金需要,該收購總規模估計超過1,100億元,因此聯貸圈普遍看好,這次聯貸規模至少是上次300億元聯貸案的3倍以上,達上千億元規模。

至於這麼龐大的資金能否順利到位,金融圈人士認為根房貸計算方式 本不成問題:「因為前次日月光公開收購矽品股票300億元聯貸案,當時超額認購金額就超過千億元。」

一位銀行主管私下指出,儘管都是同一宗案子,但上次300億元聯貸案的資金用途,僅在於日月光收購矽品部分股權,這次是買下全數矽品股權,因此較難透過直接變更舊聯貸案的條件達成,而是以重啟爐灶,規畫新的聯貸條件的機率較高。

聯貸圈人士指出,即使重啟爐灶,由於先前銀行圈就已掀起「要300、給1,000」的超額認購潮,預期新的聯貸案,不愁沒有資金到位,但聯貸架構應較先前有三大項目調整。

包括一是借款人有所不同,先前是由日澎湖青年創業貸款者 月光出面作借款人,這次會由日月光、矽品合組的新控股公司出任借款人。二是由於聯貸部位龐大將超過千億元,因此可能徵提連帶保證人,包括日月光董事長張虔生,甚至矽品董事長林文伯,都有可能出列。

第三是上次300億元聯貸案的利率約1.7%,等於是金管會規定的聯貸利率「鐵板價」,但這次由於新案的聯貸金額比先前超過數倍,聯貸利率可能會拉高小額借款3萬 至2%以上,以符合銀行團的風險訂價原則。

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